Investir dans le monde avec l'ETF MSCI world

globe MSCI world

Comme pour chaque marché action qui existent à travers le monde, il existe un indice qui mesure l’évolution de l’activité économique mondiale: l’indice MSCI world. Outre l’outil de mesure qu’il représente, cet indice est également un instrument sur lequel il est possible d’investir au travers de l’ETF MSCI world. Il est par conséquent primordial de connaitre l’indice, sa composition ainsi que ses performances avant d’investir.

L’indice MSCI world, c’est quoi ?

Le MSCI world est un indice qui a été créé dans les années 1970 par la société MSCI. Il reflète l’évolution de l’activité économique de l’ensemble des pays développés. Cet indice est composé de plus de 1500 entreprises réparties dans une vingtaine de pays à travers le monde. Contrairement aux idées reçues, l’indice ne couvre pas l’ensemble des pays du monde. Il couvre uniquement les pays développés à savoir les pays d’Amérique du nord, d’Europe occidentale, d’Asie et d’Océanie. Comme pour chaque indice boursier, le MSCI world est pondéré de manière proportionnelle à la capitalisation boursière de chaque société qui le constitue.

La composition de l’indice

1) La répartition géographique

L’indice monde est composé à 70% d’entreprises américaines. Les 10 entreprises les plus représentées au sein de cet indice sont des entreprises américaines telles que Apple (5%), Amazon (2%), Microsoft (3.7%) et Alphabet (1,36%). En effet, l’économie américaine est la première économie mondiale et les plus grosses capitalisations mondiales sont des entreprises américaines. En dehors des grandes entreprises américaines, l’indice est constitué d’entreprises européennes telles que Total Energie, LVMH, Nestlé et dans de plus faibles proportions d’entreprises asiatiques et d’Océanie.
Cependant, le MSCI world ne couvre pas les pays émergents tels que la Chine ou encore l’Inde.

Au global, l’indice se répartit géographiquement de la manière suivante :

  • Amérique du Nord : Etats-Unis (68,67%), Canada (3,57%)
  • Europe : Royaume-Uni (4,6%), Suisse (3,01%), Autriche (2,11%), France (2,8%), Allemagne (2,07%), (1,21%), Suède (0,94%), Portugal, Espagne, Italie, Finlande, Norvège, Danemark, Belgique, Irlande, Pays-Bas
  • Asie : Japon (6,12%), Hong-Kong (0,86%), Singapour
  • Autres : Australie, Nouvelle-Zélande

Si vous souhaitez investir dans l’ensemble de l’économie mondiale, vous pouvez acheter un ETF MSCI world et le compléter avec un ETF pays émergents.  De cette manière, vous investirez à la fois dans les entreprises des pays développés et celles des pays émergents.

2) La répartition par secteur d’activité

Etant composé en très grande majorité d’entreprises américaines de par leur importante capitalisation, la répartition par secteur d’activité de l’indice MSCI world est semblable à celui de l’indice américain : le SP500.
Le secteur n°1 de l’indice est celui des technologies de l’information. Parmi les 10 plus grosses capitalisations de l’indice, 7 sont du secteur des technologies de l’information. Il s’agit d’entreprises telles que Apple, Alphabet, Microsoft, Tesla, Meta platforms (Facebook). L’ensemble des entreprises de ce secteur représentent 21.44% de l’indice suivi des secteurs de la santé (14,06%) et de la finance (13,39%).

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Les performances du MSCI world

A sa création dans les années 1970, l’indice cotait à 100 points. En 2021, il cotait à environ 6500 points. Pour 10 000 € investi dans les années 1970, la valeur de l’investissement s’élevait à 800 000 € en 2021. Cela représente une croissance annuelle moyenne d’environ 9,6%. Par ailleurs, le MSCI world est un indice  peu volatile (15%) étant donné le grand nombre d’entreprises qui le composent.

Voici l’évolution d’un investissement de 10000€ sur l’indice MSCI world

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